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　　1989年，位于宾夕法尼亚州的东部矿区麦诺斯维尔小镇，年仅6岁的小男孩马丁·布里斯托尔（蔡斯·佩哈切克 Chase Pechacek 饰）被人绑架。在此后的5年里，马丁身在何处？又经历了什么？无人知晓。　　1994年的一天，父母双亡的少女艾莉森·米勒（亚历珊德拉·达达里奥 Alexandra Daddario 饰）随叔叔乔纳森（迈克尔·比恩 Michael Biehn 饰）搬到麦诺斯维尔居住。这个出身大城市的女孩渐渐适应了这个偏远乡间的生活，也结识了帅气的男孩威廉（诺兰·吉拉德·范克 Nolan Gerard Funk 饰）。但是新生活的阳光很快退去，那幢废弃的农舍引起了艾莉森注意。她不知道，失踪已久的马丁也在黑暗中注视着他，这个男孩过早地见识了事件最为残酷与血腥的一面……

　　埃及裔美国人安瓦•艾尔•伊布拉西米（奥玛尔•梅特瓦利 饰）大约二十年前，从埃及移民到了美国，与漂亮的美国姑娘伊莎贝拉•菲尔兹（莉丝•维瑟斯彭 饰）成了家，夫妻恩爱生活美满，育有一子，伊莎贝拉肚子里的第二胎也日渐成型。　　某日，安瓦•艾尔•伊布拉西米从南非出差回来，在华盛顿机场被神秘的黑衣人带走，原因是中央情报局认为身为化学品工程师的安瓦•艾尔•伊布拉西米是恐怖分子，想从他口中撬出有用的情报。倒霉的安瓦被“引渡”至埃及的开罗，交由驻扎在当地的中情局探员道格拉斯•弗里曼（杰克•吉伦哈尔 饰）和老奸巨猾的当地探员审讯。　　另一方面，身怀六甲的伊莎贝拉，坚信丈夫是无辜的，四下奔走，努力寻找丈夫的下落。期间，她虽然幸运地获得旧情人（彼得•萨斯加德 饰）的帮助，但终究不足以国家强势机构对抗，一筹莫展。　　与此同时，刚刚入行不久的特工道格拉斯•弗里曼，在目睹了CIA同事们对安瓦进行的非人道审讯时，也面临着良心的拷问。　　安瓦是不是恐怖分子？伊莎贝拉能否和丈夫团圆？中情局新手道格拉斯•弗里曼，究竟在这场暗战中发挥了怎样的作用？对这一切疑问的解答，必将引向对“引渡”政策的重新审视。

　　1940年9月，德、意、日三国成立同盟。山本五十六被任命为日本联合舰队总司令，并不得不“违背自己的意愿”，接受命令对美、英、荷等国开战。1941后12月8日零时，山本五十六亲自下达了“1280”密码命令，并亲自率领部队偷袭美国珍珠港，从而对美军太平洋舰队造成重创，大胜而归。随后山本五十六建议与美国讲和，但意见未被采纳。在指挥中途岛战役时，由于战略上的重大失误，日本海军遭受惨重损失。形势陡然逆转，美军攻势如虹，日军兵败如山倒。瓜达康纳岛上有三万多名日本陆军，他们遭到了美军飞机的昼夜轰炸，陷于绝境。山本五十六派出舰队炮击美军基地，协助尚存的陆军安全撤退。1943年4月18日，山本五十六为了鼓动前线部队的士气，乘坐一架轰炸机到前线视察。没想到日军的密码被美军窃取，美军派出空军机队将山本五十六的座机击落，一代军人山本五十六就此碎尸于太平洋上空。

多年来，侦探Jae-hwan一直痴迷于捕捉Jin-hyuk，负责他的搭档和姐夫的死亡的连环杀手，即使复仇的道路意味着跳过一些规则。但是，当拖延已久的相遇终于到来时，事情并没有像预期的那样进行——经过一场追逐和一场混乱的事故，在失踪了一个月之后，Jae-hwan被铐在医院的病床上醒来，却发现他被困在Jin-hyuk的身体里，而反过来，凶手正在取代他和他的家人在一起。但这只是一个起点，一个曲折、极端的叙事，充满了令人惊讶的转折，并染上了鲜血和霓虹灯的红色。在他的残酷处女作中，金在勋(Kim Jae-hoon)借用了身体转换的比喻，以塑造类型电影爱好者的盛宴。